十一五间建材企业面临机遇

在中共中央"十一五"规划建议中，加快转变经济增长方式、实现可持续发展是一个明显的重点所在。因此，与建材行业发展密切相关的关键词主要有"节约资源、保护生态环境、产业结构升级、调整产品结构、循环经济"等。建材行业在循环经济中扮演着十分重要的角色，整个社会实现资源循环的一个关键环节。

由于"十一五"规划建议中首次把节约资源上升到一项基本国策，因此有关"节能降耗"的概念也显得十分重要。这一概念早在建材行业"十五"规划中就已提出。"十一五"规划建议明确提出单位国内生产总值能耗比"十五"期末降低20%左右。

水泥企业借势看涨

新型干法水泥企业的投资机会。在"十一五"规划建议中，大部分有关水泥行业发展趋势的关键词，都进一步明确了水泥行业发展的趋势所在，新型干法工艺具有能耗低、污染少、产品质量高等优势，可以确定新型干法工艺代替落后工艺是水泥行业发展的必然趋势。

节能型水泥企业的投资机会。"十一五"规划建议把"节约资源"这一主题上升到基本国策，从节约能源这个角度，更加肯定了新型干法生产线，尤其是大型新型干法生产线将是水泥行业发展的必然趋势。我们认为，目前有重大节能举措或在建节能项目的水泥企业是值得关注的，如海螺水泥。

分享西部大开发水泥企业的投资机会。我们认为，一方面，在西部大开发步伐加快的前提下，西部水泥市场的需求将会得到进一步激发；另一方面，为了平衡区域间新型干法水泥产能的投放，"十一五"规划中有望加大在西部的新型干法生产线的建设力度。这两方面因素无疑给西部有竞争力的水泥企业带来发展机会，可关注天山股份。

玻璃企业科技助力

优质浮法玻璃生产企业的投资机会。从目前玻璃行业存在的结构性矛盾，以及"十一五"规划建议中所强调的产业升级、结构优化等，我们认为优质浮法玻璃将会是"十一五"期间发展的重点。在宏观调控的背景下，优质浮法玻璃企业仍具备一定的投资机会。

纵向一体化的玻璃深加工企业的投资机会。目前玻璃行业存在上游平板玻璃供给过剩与下游深加工能力不足的结构性矛盾，玻璃深加工配套能力的不足使得国内玻璃深加工市场发展潜力巨大。在宏观调控的背景下，玻璃深加工业务一般都具备较优强的获利能力，尤其是上下游一体化的玻璃深加工企业，如今年前三季度，南玻A的精细玻璃业务（包括ITO玻璃及彩色滤光片）的毛利率仍高达42%，福耀玻璃的汽车玻璃业务的毛利率也高达37%。

节能玻璃生产企业的投资机会。资料表明，目前我国建筑能耗占社会总能耗的27%左右，其中通过玻璃门窗损失的能耗占到全部建筑能耗的40%～50%，随着国家对节能的日益重视，深加工玻璃中的节能玻璃也将迎来发展机会，诸如中空玻璃、镀膜玻璃及Low-e玻璃在未来一段时间内的增速将有望提高，而传统的普通建筑平板玻璃需求则可能出现萎缩。

有新能源题材玻璃企业的投资机会。在"十一五"规划建议中明确提出，加快发展风能、太阳能、生物能等可再生能源。一些特殊品种的玻璃如超白玻璃可用作太阳能光热、光电转换系统的基片，随着国家对可再生能源发展力度的加大，与之相关的玻璃生产企业将有可能从中获益。

新型建材企业一路走高

目前我国建筑能耗占社会总能耗的27%左右，与发达国家相比有很大差距，以致建筑能源应用效率仅为发达国家的1/3左右。

国家建设部已提出"到2010年全国城镇建筑总能耗要基本实现节能50%，到2020年北方和沿海经济发达地区和超大城市要实现建筑节能65%的目标"。建筑要实现节能不仅是门窗要实现节能，墙体实现节能也是十分关键的。目前我国所采用的墙体材料仍是实心粘土砖占据主导地位，这不仅耗用粘土资源多，而且能耗也大。国务院已经提出，到2010年底，所有城市禁止使用实心粘土砖，同时随着建筑节能标准的出台，发展低能耗、保温隔热性能好的新型墙体材料必将成为主流趋势，这不仅可在生产环节节约资源，还可达到建筑物节能的目的。

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